Del primer contacto al pago recibido, sin cambiar de herramienta
Trabaja tu pipeline con método, deja que los prospectos agenden solos y cobra en línea con PSE, Nequi, Bancolombia o tarjeta, con la factura conciliada sin que nadie teclee nada.
- Excel de seguimiento comercial
- Herramienta de agendamiento
- Pasarela de pagos por aparte
- Perseguir el comprobante por WhatsApp
- Llamar a cartera para preguntar si se le puede vender
- Armar la propuesta en diapositivas cada vez
La mayoría de las PyMEs tienen el negocio comercial repartido en tres sitios: el seguimiento en un Excel, la agenda en una herramienta de citas y el cobro en un enlace que alguien manda por WhatsApp y después hay que perseguir. Entre los tres se pierde exactamente lo que importa: qué está por cerrar y qué ya se pagó.
Kreski los junta. El prospecto agenda solo —y solo si califica—, la cita cae en el CRM con todo lo que respondió, la cotización se convierte en factura, y el cliente paga desde la misma factura con PSE, Nequi, Bancolombia o tarjeta.
Cuando el pago entra, no hay que conciliarlo a mano: queda registrado en el diario y cruzado contra la factura. Ese es el tramo que casi ningún software comercial cierra en Colombia.
Y cuando el pago no entra, la decisión deja de ser de cobranza y se vuelve comercial: cuándo dejar de venderle a un cliente que no te paga es lo que un letrero amarillo no resuelve.
Pipeline comercial
Oportunidades y cobro
- Oportunidades activas 48
- Valor del pipeline $ 428.000.000
- Conversión 18,8 %
- OP00184 Distribuciones El Poblado S.A.S. Propuesta Enviar cotización
- OP00183 Agroinsumos del Valle Ltda. Negociación Llamar el jueves
- OP00182 Textiles Aburrá S.A.S. Ganado Agendar el arranque
- OP00181 Ferretería Bocachica S.A.S. Propuesta Confirmar presupuesto
FV-2026-01188 Comercializadora Nova S.A.S. $ 4.820.000
Pagada desde el portal del cliente · tarjeta, PSE, Nequi o transferencia Bancolombia
Cuándo lo necesitas
- El seguimiento de los clientes vive en un Excel que solo entiende quien lo hizo
- Mandas la cotización y después toca perseguir el comprobante de pago por WhatsApp
- Cada asesor cotiza a su manera, y cada cotización se ve distinta
Qué puedes hacer
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Tus clientes pagan con PSE, Nequi o Bancolombia
La factura lleva su propio botón de pago. Cuando el pago se aprueba, queda registrado en el diario que diga el contador y conciliado contra la factura, sin que nadie teclee nada.
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Enlace de pago por WhatsApp o correo
Se genera desde la factura o la cotización y el cliente paga sin entrar a ningún portal ni crear ninguna cuenta.
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Cobra un anticipo para confirmar la cotización
La cotización no se confirma hasta que pagan el porcentaje que definas. Se acabó el «sí, mándamelo» que después no era.
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La cotización sale como propuesta, no como una lista de precios
Portada a nombre de tu cliente, carta de presentación, las fichas que elijas para esa venta y el cierre con tu nombre, tu correo y tu teléfono. Qué lleva se decide cotización por cotización, sin rehacer nada en diapositivas.
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Y sale sellada, numerada y a nombre de quien la recibe
En una sola capa, así que nadie la edita sin querer al abrirla. Las páginas van numeradas desde la segunda —la portada no lleva número— y cada una queda marcada como confidencial con el nombre del cliente: una hoja suelta impresa o un recorte reenviado siguen diciendo de quién es el documento.
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El que no califica nunca ve tu agenda
El prospecto llena primero un formulario que califica como calificaría un vendedor, y solo si pasa ve la disponibilidad. El que no pasa aterriza en otra página.
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La cita cae sola en el CRM
Con el vendedor asignado, las respuestas del formulario y la campaña con la que entró. El prospecto reprograma o cancela solo, sin cuenta ni contraseña.
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Cada negocio con su número
Un consecutivo propio para citar la oportunidad en un correo o un acta. No cambia al convertir de iniciativa a oportunidad y se busca escribiéndolo.
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No le vendes a quien no te está pagando
El cupo y la mora frenan la confirmación del pedido y el despacho — no un aviso amarillo que nadie mira dos veces. Liberar es de cartera, con motivo obligatorio, y queda escrito quién lo hizo.
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El pipeline se lee de un vistazo
«Próximo paso» es una columna de la lista, así que la reunión de ventas se hace sin abrir oportunidad por oportunidad.
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Califica con el método de la casa
BANT, CHAMP o ANUM, más descubrimiento SPIN con la pregunta guía ya escrita. Cambiar de metodología no pierde nada de lo que ya se escribió.
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Quién refirió el negocio, como contacto real
Deja de ser texto libre irreportable: se agrupa, se filtra y se le puede dar crédito a quien te trae clientes.
El cupo que frena, no el que avisa
Lo normal en cualquier sistema es un aviso amarillo en la cotización — y confirmarla igual. Nadie lo mira dos veces, no cuenta las facturas vencidas, y la bodega despacha sin enterarse. Aquí un cliente en mora o pasado de su cupo no recibe una venta nueva ni un despacho hasta que pague o hasta que alguien de cartera lo autorice, y esa autorización queda con nombre y motivo.
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Frena la venta, y también el despacho
La confirmación se detiene y dice cuál de las dos cosas es, con las cifras a la vista: cuánto hay vencido y desde cuándo, o facturado más pedidos más esta orden contra el cupo. La bodega puede alistar y empacar; lo único que no puede es validar la salida.
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La mora se mide neta, no bruta
Lo vencido pasados los días de gracia, menos lo que el cliente tenga a favor sin cruzar — pagos, anticipos y notas crédito —, y contra una tolerancia. Sin eso, el primer día amanecen bloqueados los clientes buenos por una diferencia de retenciones, y el bloqueo se apaga esa misma semana.
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Quien vende no autoriza venderle
Liberar es de crédito y cartera. El gerente de ventas no trae ese permiso: el comercial ve el motivo del bloqueo pero no el botón. Y subirle el cupo al cliente para dejar pasar la orden tampoco es la salida — con el control encendido, el cupo solo lo mueve cartera.
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Se libera una orden, no un cliente
Con motivo obligatorio, y queda guardado quién, cuándo, el total liberado y cómo estaba el cliente en ese momento. Si antes de confirmar el total sube por encima de lo liberado, la liberación se cae. Es lo que después se audita.
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Se prueba antes de encenderlo
«Ver quiénes quedarían bloqueados» funciona con el bloqueo todavía apagado. Se revisa esa lista con cartera, se ajustan los días de gracia y la tolerancia hasta que sea la que la empresa espera, y solo entonces se enciende.
Lo que no hace, y conviene saberlo antes: no bloquea facturas — publicar una a un cliente en mora sigue permitido —, no libera «por un tiempo» sino orden por orden, no toca el punto de venta y no agrupa como un solo grupo a varias empresas con NIT distinto. Y cupo cero no significa «de contado»: significa sin cupo, y entonces lo único que pesa es la mora.
Se conecta con el resto de tu negocio
Es la diferencia entre sumar otro programa y tener por fin todo en un solo lugar.
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Con tu facturación
La cotización se convierte en pedido y en factura electrónica sin volver a digitar nada.
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Con tu inventario
Lo que vendes descuenta el stock en el momento, no cuando alguien se acuerde.
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Con tu bandeja de WhatsApp
La conversación con el cliente y su historial comercial viven en el mismo lugar.
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Con tu contabilidad
El pago aprobado entra conciliado al diario, sin cuadre manual a fin de mes.
Incluido en todos los planes. Ver planes
Cómo se ve esto en tu negocio
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