Del primer contacto al pago recibido, sin cambiar de herramienta
Trabaja tu pipeline con método, deja que los prospectos agenden solos y cobra en línea con PSE, Nequi, Bancolombia o tarjeta, con la factura conciliada sin que nadie teclee nada.
- Excel de seguimiento comercial
- Herramienta de agendamiento
- Pasarela de pagos por aparte
- Perseguir el comprobante por WhatsApp
La mayoría de las PyMEs tienen el negocio comercial repartido en tres sitios: el seguimiento en un Excel, la agenda en una herramienta de citas y el cobro en un enlace que alguien manda por WhatsApp y después hay que perseguir. Entre los tres se pierde exactamente lo que importa: qué está por cerrar y qué ya se pagó.
Kreski los junta. El prospecto agenda solo —y solo si califica—, la cita cae en el CRM con todo lo que respondió, la cotización se convierte en factura, y el cliente paga desde la misma factura con PSE, Nequi, Bancolombia o tarjeta.
Cuando el pago entra, no hay que conciliarlo a mano: queda registrado en el diario y cruzado contra la factura. Ese es el tramo que casi ningún software comercial cierra en Colombia.
Pipeline comercial
Oportunidades y cobro
- Oportunidades activas 48
- Valor del pipeline $ 428.000.000
- Conversión 18,8 %
- OP00184 Distribuciones El Poblado S.A.S. Propuesta Enviar cotización
- OP00183 Agroinsumos del Valle Ltda. Negociación Llamar el jueves
- OP00182 Textiles Aburrá S.A.S. Ganado Agendar el arranque
- OP00181 Ferretería Bocachica S.A.S. Propuesta Confirmar presupuesto
FV-2026-01188 Comercializadora Nova S.A.S. $ 4.820.000
Pagada desde el portal del cliente · tarjeta, PSE, Nequi o transferencia Bancolombia
Qué puedes hacer
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Tus clientes pagan con PSE, Nequi o Bancolombia
La factura lleva su propio botón de pago. Cuando el pago se aprueba, queda registrado en el diario que diga el contador y conciliado contra la factura, sin que nadie teclee nada.
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Enlace de pago por WhatsApp o correo
Se genera desde la factura o la cotización y el cliente paga sin entrar a ningún portal ni crear ninguna cuenta.
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Cobra un anticipo para confirmar la cotización
La cotización no se confirma hasta que pagan el porcentaje que definas. Se acabó el «sí, mándamelo» que después no era.
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El que no califica nunca ve tu agenda
El prospecto llena primero un formulario que califica como calificaría un vendedor, y solo si pasa ve la disponibilidad. El que no pasa aterriza en otra página.
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La cita cae sola en el CRM
Con el vendedor asignado, las respuestas del formulario y la campaña con la que entró. El prospecto reprograma o cancela solo, sin cuenta ni contraseña.
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Cada negocio con su número
Un consecutivo propio para citar la oportunidad en un correo o un acta. No cambia al convertir de iniciativa a oportunidad y se busca escribiéndolo.
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El pipeline se lee de un vistazo
«Próximo paso» es una columna de la lista, así que la reunión de ventas se hace sin abrir oportunidad por oportunidad.
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Califica con el método de la casa
BANT, CHAMP o ANUM, más descubrimiento SPIN con la pregunta guía ya escrita. Cambiar de metodología no pierde nada de lo que ya se escribió.
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Quién refirió el negocio, como contacto real
Deja de ser texto libre irreportable: se agrupa, se filtra y se le puede dar crédito a quien te trae clientes.
Se conecta con el resto de tu negocio
Es la diferencia entre sumar otro programa y tener por fin todo en un solo lugar.
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Con tu facturación
La cotización se convierte en pedido y en factura electrónica sin volver a digitar nada.
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Con tu inventario
Lo que vendes descuenta el stock en el momento, no cuando alguien se acuerde.
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Con tu bandeja de WhatsApp
La conversación con el cliente y su historial comercial viven en el mismo lugar.
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Con tu contabilidad
El pago aprobado entra conciliado al diario, sin cuadre manual a fin de mes.
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Cómo se ve esto en tu negocio
La misma suite, contada desde el día a día de cada industria.
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